Оказывается, наши игрушки оживают, но только тогда, когда никого из людей нет в комнате. В нашей истории - это комната маленького Энди (Andy). Что может быть ужасного в том, что этот мальчик получает на свой день рождения неизменно новую игрушку? Оказывается, это самый страшный день для «старых» игрушек. Помимо ужасного дня рождения Энди для наших игрушек существует ещё один кошмар...