« Лис и Пёс (1-2 части) »

Начинается охотничий сезон и Слейд берет псов на охоту. Чтобы внести ясность, Большая Мама говорит лисенку, что дружба с Коппером больше не может продолжаться. Во взрослом мире они должны быть врагами, но Тод не хочет верить.

Через несколько месяцев Тод становится превосходным рыжим лисом, а Коппер –отменным охотничьим псом. Узнав, что Коппер вернулся с охоты, Тод спешит на встречу к другу, но его ждет разочарование. Коппер довольно холодно встречает его и говорит, что прошлого не вернешь, хотя он помнит прежнюю дружбу. Некстати, опять просыпается Вождь и начинается новая погоня.

Коппер пытается помешать преследованию, но Вождь и не думает отступать. Хитрый Тод использует железнодорожный мост, чтобы уйти от погони. Вождь, получает тяжелое ранение и оставляет его в покое. Увидев раненного Вождя, Коппер дает клятву, что отомстит. Вдова Твид прячет лиса в заповеднике, чтобы охотники не смогли убить его.

Тем не менее, Коппер и Слейд, разыскивая Тода, переходят границу заповедной зоны. После долгой погони на них нападает медведь, которого они потревожили. Коппер сражается один на один со зверем, в то время как Слейд становится жертвой собственного капкана. На помощь собаке прибегает Тод, который помнит их дружбу. Он заманивает медведя на лежащее на краю обрыва бревно. После обрушения, медведь с лисом падают в водопад.

Коппер потрясен поступком и очень расстраивается, увидев его обессиленным. В этот момент появляется Слейд и наводит ружье, чтобы пристрелить лиса, но Коппер закрывает его своим телом. Тронутый увиденным, Слейд не делает выстрелов, и они с Коппером отправляются домой. Больше друзья никогда не будут вместе – с этим придется смириться, но дружбу из сердца им не вычеркнуть.